(Versicherungs-)Anlage­produkte:  Nach­haltig­keits­präferenzen haftungssicher ermitteln

Mit dem ESG-­Profiler erhalten Sie ein praktisches und günstiges Online-­Tool, das sich leicht in Ihren Beratungs­prozess integrieren lässt.

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  • Lernkontrolle

    Sicher­heit

    Sicher­heit der Präferenz­abfrage durch rechts­wissen­schaft­lichen Bestätigungs­vermerk von Prof. Dr. Schwintowski, Humboldt‑Universität zu Berlin und eine DEFINO‑Zertifizierung nach DIN 77230.

  • Kreisdiagramm, in dem Segmente wachsen.

    Auswahl pas­sender Produkte

    Zu den Kunden-­Präferenzen werden passende Versicherungs­anlage­produkte ausgewählt. Anschließend: Doku­mentation der Präferenz­abfrage inkl. elektronischer Signatur.

  • Schild

    Haftungs­sicherheit

    Mit dem ESG-­Profiler können Sie die Nach­haltig­keits­präferenzen bei (Versicherungs-)­Anlage­produkten haftungs­sicher ermitteln. Erhalten Sie passende Produkt­vorschläge sowie eine Doku­mentation.

  • Eine Glühbirne mit Blatt als Draht.

    Weiter­bildung Nach­haltigkeit

    Bilden Sie sich gezielt zum Thema Nach­haltig­keit weiter. Inkl. IDD-Weiter­bildungs­zeiten.

Diese fünf Unternehmen der Finanzbranche haben dieses einmalige Online‑Tool entwickelt:

ESG‑Profiler
Sicher nach­haltig beraten

Ab dem 02.08.2022 gilt schrittweise für alle Finanz­beratenden eine neue Beratungs­pflicht: die Abfrage­pflicht der Nach­haltig­keits­präferenzen. Passend zur neuen Verpflichtung haben wir gemeinsam mit vier weiteren Vertretenden der Finanz­branche ein kunden­orientiertes, einfaches Online‑­Tool entworfen: den ESG‑­Profiler. Mit dem ESG-­Profiler können Sie ab sofort die Abfrage der Nach­haltig­keits­präferenzen in Ihren Beratungs­prozess einbauen. 

Das Tool gibt praktische Hilfe­stellungen bei der Beratung, bei Ihrer Weiter­bildung zum Thema Nach­haltigkeit, zur Haftungs­absicherung und Doku­mentation.

Mithilfe des ESG-­Profilers lässt sich eine leicht verständliche Abfrage der ESG-Präferenzen Ihrer Kund­schaft durchführen und es hilft Ihnen ganz praktisch dabei, Ihren Beratungs­prozess zu gestalten und zu doku­mentieren.

  • Für Versicherungs- und Finanz­vermittende schafft der ESG-Profiler eine einfache, effiziente und haftungs­sichere Ermittlung der Nach­haltig­keits­präferenz­ermittlung bei (Versicherungs-)­Anlage­produkten.
  • Für Ihre Kund­schaft ist es eine leicht verständliche und trans­parente Abfrage ihrer ESG-Präferenzen.

Der ESG-Profiler macht Sie fit für Ihren neuen Beratungs­alltag.

ESG-Profiler Bild mit Logo.

Wie funktioniert der ESG-Profiler?

Wie sieht der ESG-Profiler aus?

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Starten Sie jetzt sofort und integrieren Sie den ESG-­Profiler direkt in Ihren Beratungs­prozess.

Eine Einzel­lizenz für den ESG-Profiler können Sie hier zum Preis von 149,00 € zzgl. USt. pro Jahr buchen. Die erste Buchungs­periode umfasst die Jahre 2023 und 2024! 

Ab 30 Lizenzen erhalten Sie Rabatte. Sprechen Sie hierfür bitte die Geschäfts­kunden­beratung der GOING PUBLIC! Akademie für Finanz­beratung AG an. Am besten, Sie vereinbaren hier gleich einen unverbind­lichen Beratungs­termin oder schreiben eine E-Mail an info@going-public.edu 

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