Das Tool ESG-Profiler können Sie sofort in Ihren Beratungsprozess einbauen. Ihr Vorteil: Sicherheit durch rechtswissenschaftlichen Bestätigungsvermerk von Prof. Dr. Schwintowski, Humboldt‑Universität zu Berlin und einer DEFINO‑Zertifizierung nach DIN 77230.
Sicherheit der Präferenzabfrage durch rechtswissenschaftlichen Bestätigungsvermerk von Prof. Dr. Schwintowski, Humboldt‑Universität zu Berlin und eine DEFINO‑Zertifizierung nach DIN 77230.
Zu den Kunden-Präferenzen werden passende Versicherungsanlageprodukte ausgewählt. Anschließend: Dokumentation der Präferenzabfrage inkl. elektronischer Signatur.
Mit dem ESG-Profiler können Sie die Nachhaltigkeitspräferenzen bei (Versicherungs-)Anlageprodukten haftungssicher ermitteln. Erhalten Sie passende Produktvorschläge sowie eine Dokumentation.
Bilden Sie sich gezielt zum Thema Nachhaltigkeit weiter. Inkl. IDD-Weiterbildungszeiten.
Ab dem 02.08.2022 gilt schrittweise für alle Finanzberater:innen eine neue Beratungspflicht: die Abfragepflicht der Nachhaltigkeitspräferenzen. Passend zur neuen Verpflichtung haben wir gemeinsam mit vier weiteren Vertretern der Finanzbranche ein kundenorientiertes, einfaches Online‑Tool entworfen: den ESG‑Profiler. Mit dem ESG-Profiler können Sie ab sofort die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in Ihren Beratungsprozess einbauen.
Das Tool gibt praktische Hilfestellungen bei der Beratung, bei Ihrer Weiterbildung zum Thema Nachhaltigkeit, zur Haftungsabsicherung und Dokumentation.
Mithilfe des ESG-Profilers lässt sich eine leicht verständliche Abfrage der ESG-Präferenzen Ihrer Kund:innen durchführen und es hilft Ihnen ganz praktisch dabei, Ihren Beratungsprozess zu gestalten und zu dokumentieren.
Der ESG-Profiler macht Sie fit für Ihren neuen Beratungsalltag.
ESG-Know-how
Machen Sie sich fit mit Online-Schulungen zum Thema „ESG‑Beratung - Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitspräferenzen und nachhaltige Anlageberatung“ bei der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung.
Inhalte des Lernpakets:
Zugang zum Tool
Sobald Sie die WBTs absolviert haben, erhalten Sie die Zugangsdaten, um die weiteren Tools nutzen zu können.
Abfrage über Webanwendung
Ein Online-Fragebogen führt Sie als Berater:in und Ihre Kund:innen durch sieben Frageschritte, die, exakt der Norm folgend, in den meisten Beratungsfällen voraussichtlich auf drei Schritte zusammengefasst werden können. Er ist damit einfach handhabbar und zugleich rechtssicher, da DIN-Normen geeignet sind, fehlende oder unklare Regulatorik zu ersetzen. Aus der Präferenzabfrage können Sie dann direkt in die von MORGEN & MORGEN bereitgestellte Auswahl von kompatiblen Produkten springen.
Produktauswahl
Nach der Präferenzabfrage erhalten Sie eine Übersicht kompatibler Produkte und passender Fonds entsprechend der individuellen Nachhaltigkeitspräferenz.
Die Filterung der kompatiblen Produkte und passenden Fonds erfolgt über eine Vergleichssoftware von MORGEN & MORGEN. Zusätzlich sind die Produkte mit dem Nachhaltigkeitslabel von Zielke Research Consult und MORGEN & MORGEN versehen.
Dokumentation
Als Ergebnis des Prozesses erhalten Sie und Ihre Kund:innen die Dokumentation der Präferenzabfrage als PDF-Datei, die von beiden mithilfe der elektronischen Signaturlösung inSign von iS2 unterzeichnet wird. Ein zweites PDF beinhaltet die vorgeschlagene Produktauswahl. Diese bezieht sich selbstverständlich ausschließlich auf Produkte von Gesellschaften mit Nachhaltigkeitslabel.
Starten Sie jetzt sofort und integrieren Sie den ESG-Profiler direkt in Ihren Beratungsprozess.
Eine Einzellizenz für den ESG-Profiler können Sie hier zum Preis von 149 € zzgl. USt. pro Jahr buchen. Die erste Buchungsperiode umfasst die Jahre 2022 und 2023!
Ab 30 Lizenzen erhalten Sie Rabatte. Sprechen Sie hierfür bitte die Geschäftskundenberatung der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG an. Am besten, Sie vereinbaren hier gleich einen unverbindlichen Beratungstermin oder schreiben eine E-Mail an info@going-public.edu
