(Versicherungs-)Anlageprodukte:  Nachhaltigkeitspräferenzen haftungssicher ermitteln

Mit dem ESG-Profiler erhalten Sie ein praktisches und günstiges Online-Tool, das sich leicht in Ihren Beratungsprozess integrieren lässt.

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  • Lernkontrolle
    Sicherheit

    Sicherheit der Präferenzabfrage durch rechtswissenschaftlichen Bestätigungsvermerk von Prof. Dr. Schwintowski, Humboldt‑Universität zu Berlin und eine DEFINO‑Zertifizierung nach DIN 77230.

  • Kreisdiagramm, in dem Segmente wachsen.
    Auswahl passender Produkte

    Zu den Kunden-Präferenzen werden passende Versicherungsanlageprodukte ausgewählt. Anschließend: Dokumentation der Präferenzabfrage inkl. elektronischer Signatur.

  • Schild
    Haftungssicherheit

    Mit dem ESG-Profiler können Sie die Nachhaltigkeitspräferenzen bei (Versicherungs-)Anlageprodukten haftungssicher ermitteln. Erhalten Sie passende Produktvorschläge sowie eine Dokumentation.

  • Eine Glühbirne mit Blatt als Draht.
    Weiterbildung Nachhaltigkeit

    Bilden Sie sich gezielt zum Thema Nachhaltigkeit weiter. Inkl. IDD-Weiterbildungszeiten.

Diese fünf Unternehmen der Finanzbranche haben dieses einmalige Online‑Tool entwickelt:

ESG‑Profiler
Sicher nachhaltig beraten

Ab dem 02.08.2022 gilt schrittweise für alle Finanzberater:innen eine neue Beratungspflicht: die Abfragepflicht der Nachhaltigkeitspräferenzen. Passend zur neuen Verpflichtung haben wir gemeinsam mit vier weiteren Vertretern der Finanzbranche ein kundenorientiertes, einfaches Online‑Tool entworfen: den ESG‑Profiler. Mit dem ESG-Profiler können Sie ab sofort die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in Ihren Beratungsprozess einbauen. 

Das Tool gibt praktische Hilfestellungen bei der Beratung, bei Ihrer Weiterbildung zum Thema Nachhaltigkeit, zur Haftungsabsicherung und Dokumentation.

Mithilfe des ESG-Profilers lässt sich eine leicht verständliche Abfrage der ESG-Präferenzen Ihrer Kund:innen durchführen und es hilft Ihnen ganz praktisch dabei, Ihren Beratungsprozess zu gestalten und zu dokumentieren.

  • Für Versicherungs- und Finanzvermittler:innen schafft der ESG-Profiler eine einfache, effiziente und haftungssichere Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzermittlung bei (Versicherungs-)Anlageprodukten.
  • Für Ihre Kund:innen ist es eine leicht verständliche und transparente Abfrage ihrer ESG-Präferenzen.

Der ESG-Profiler macht Sie fit für Ihren neuen Beratungsalltag.

ESG-Profiler Bild mit Logo.

Wie funktioniert der ESG-Profiler?

Wie sieht der ESG-Profiler aus?

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Starten Sie jetzt sofort und integrieren Sie den ESG-Profiler direkt in Ihren Beratungsprozess.

Eine Einzellizenz für den ESG-Profiler können Sie hier zum Preis von 149 € zzgl. USt. pro Jahr buchen. Die erste Buchungsperiode umfasst die Jahre 2022 und 2023! 

Ab 30 Lizenzen erhalten Sie Rabatte. Sprechen Sie hierfür bitte die Geschäftskundenberatung der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG an. Am besten, Sie vereinbaren hier gleich einen unverbindlichen Beratungstermin oder schreiben eine E-Mail an info@going-public.edu 

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