Der ESG‑Profiler

Nachhaltigkeitspräferenzen bei Versicherungsanlageprodukten haftungssicher ermitteln.

Mit einem einfachen Online-Tool, das sich leicht in Ihren Beratungsprozess integrieren lässt.

— Vier zentrale Benefits —

Eine Glühbirne mit Blatt als Draht.
Weiterbildung Nachhaltigkeit

Bilden Sie sich gezielt zum Thema Nachhaltigkeit weiter. Inkl. IDD-Zeiten.

Lernkontrolle
DIN-zertifizierte Abfrage

Haftungssichere, da DEFINO-zertifizierte Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach DIN 77230. Schnell und leicht verständlich.

Kreisdiagramm, in dem Segmente wachsen.
Passende Produkte

Zu den Kunden-Präferenzen passende Versicherungsanlageprodukte werden ausgewählt. Anschließend: Dokumentation der Präferenzabfrage inkl. elektronischer Signatur.

Schild
Haftungssicherheit

Mit dem ESG-Profiler gestalten Sie Ihren Beratungsprozess, ermitteln haftungssicher die Nachhaltigkeitspräferenzen bei Versicherungs-Anlageprodukten, und dokumentieren gleichzeitig.

Gemeinsam mit diesen vier renommierten Unternehmen der Finanzbranche haben wir dieses einmalige Online‑Tool entwickelt.

ESG‑Profiler:
sicher nachhaltig beraten

Ab dem 02.08.2022 gilt schrittweise für alle Finanzberater:innen eine neue Beratungspflicht: die Abfragepflicht der Nachhaltigkeitspräferenzen. Passend zur neuen Verpflichtung haben wir gemeinsam mit vier weiteren Vertretern der Finanzbranche ein kundenorientiertes, einfaches Online‑Tool entworfen: den ESG‑Profiler. Mit dem ESG-Profiler können Sie ab sofort die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in Ihren Beratungsprozess einbauen. 

Das Tool gibt praktische Hilfestellungen bei der Beratung, bei Ihrer Weiterbildung zum Thema Nachhaltigkeit, zur Haftungsabsicherung und Dokumentation.

Mithilfe des ESG-Profilers lässt sich eine leicht verständliche Abfrage der ESG-Präferenzen Ihrer Kund:innen durchführen und es hilft Ihnen ganz praktisch dabei, Ihren Beratungsprozess zu gestalten und zu dokumentieren.

  • Für Versicherungs- und Finanzvermittler:innen schafft der ESG-Profiler eine einfache, effiziente und haftungssichere Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzen bei Versicherungs-Anlageprodukten.
  • Für Ihre Kund:innen ist es eine leicht verständliche und transparente Abfrage ihrer ESG-Präferenzen.

Der ESG-Profiler macht Sie fit für Ihren neuen Beratungsalltag.

ESG-Profiler Bild mit Logo.

Fast alle Vermittler:innen sind durch Fehler der Politik zu recht verunsichert, wie sie die neuen Pflichten ab dem 02.08.2022 erfüllen können. Die Gefahr von Haftungsrisiken besteht, wenn die neuen Anforderungen nicht richtig umgesetzt werden. Diese Unsicherheit darf nicht sein. Daher bieten wir mit vier weiteren erfahrenen Partnerunternehmen eine Lösung an: Mit dem ESG-Profiler beraten Sie Ihre Kunden schnell, einfach und zuverlässig zu ihrer individuellen Nachhaltigkeitspräferenz. Sie können ihn sofort in Ihren Beratungsprozess einbauen. Der rechtswissenschaftliche Bestätigungsvermerk durch Prof. Dr. Schwintowski, Humboldt-Universität zu Berlin, sowie die DEFINO-Zertifizierung nach DIN 77230 geben Ihnen bei der Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzen Sicherheit. 

Ronald Perschke, Vorstand GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
Ronald Perschke, Vorstand GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Wie funktioniert der ESG-Profiler?

Wie sieht der ESG-Profiler aus?

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Starten Sie jetzt sofort und integrieren Sie den ESG-Profiler direkt in Ihren Beratungsprozess.

Eine Einzellizenz für den ESG-Profiler können Sie hier zum Preis von 149 € zzgl. USt. pro Jahr buchen. Die erste Buchungsperiode umfasst die Jahre 2022 und 2023! 

Ab 30 Lizenzen erhalten Sie Rabatte. Sprechen Sie hierfür unsere Geschäftskundenberatung an. Am besten, Sie vereinbaren gleich einen unverbindlichen Beratungstermin.

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