Beratung zur Unternehmens-finanzierung

  • Investitionen hinsichtlich der Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit bewerten
  • Die Bonität des Kundenunternehmens bewerten
  • Finanzierungsmodelle und Produkte auswählen
  • Geeignete Kreditsicherheiten auswählen
  • Finanzierungsüberwachung und -anpassung

Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen

  • Die Situation des Kunden erfassen und den Kundenbedarf ermitteln
  • Lösungsvorschläge zur Kundenbedarfsdeckung entwickeln
  • Geeignete Geld- und Vermögensanlageprodukte auswählen
  • Kunden anlegergerecht beraten und die Beratung dokumentieren
  • Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlageentscheidungen begleiten
  • Kundensituation regelmäßig und anlassbezogen
    überprüfen

Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen

  • Persönliche Situation des Kunden
  • Auswahl geeigneter Immobilien
  • Finanzierungsrahmen und -bedarf
  • Verfahren der Verkehrs- und Beleihungswertermittlung
  • Steuerliche Aspekte der Immobilienfinanzierung
  • Finanzierungsarten bzw. -formen und deren Besonderheiten