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Film zum Modul Anlageberatung

Lassen Sie sich dieses neue Modul in wenigen Minuten vorführen. Sie werden begeistert sein!

Gesetzeskonforme Anlageberatung mit dem Dr. Kriebel Beratungsrechner

Tool Anlageberatung
Das neue Modul „Anlageberatung“ im Dr. Kriebel Beratungsrechner begleitet Sie und Ihre Kunden nun durch den Prozess der Anlageberatung, wie er vom Gesetzgeber im Sinne des Verbraucherschutzes verlangt wird.

Gleichzeitig erhöhen Sie damit Ihre Kompetenzwirkung und steigern so das Vertrauen und die Loyalität, die Ihr Kunde Ihnen entgegenbringt. 
 

Der Bildschirm führt Sie gemeinsam mit dem Kunden durch drei Phasen zur nachvollziehbaren Anlageempfehlung:

Risikoerklaerung.png

Erste Phase

In der ersten Phase des Beratungsgesprächs klären Sie in bekannt anschaulicher Weise mit dem Kunden seine Risikoneigung und deren Auswirkung auf die zu erwartende Rendite - auf Grundlage hinterlegter Vergangenheitswerte der letzten 45 Jahre. Natürlich können Sie mit dem Gesprächspartner auch verschiedene Szenarien durchspielen.

Zweite Phase

In der zweiten Phase erfassen bzw. überprüfen Sie mit dem Kunden seine aktuelle Einkommens- und Vermögenssituation. Zudem besprechen Sie – wie es der Gesetzgeber verlangt – die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in den einzelnen Asset-Klassen in kurzer und sehr einfacher Form.

Dritte Phase

In der dritten Gesprächsphase untersuchen Sie mit dem Kunden bestehende sowie aktuell angebotene Anlageformen nach Produktinformationen, Kosten sowie Chancen/ Risiken.
Die besprochenen Assets werden übersichtlich geordnet diese nach den Kategorien:
Anlageempfehlungen.png
Grün = entspricht VOLL den Zielen und Wünschen 
            => NEUABSCHLUSS / AUFSTOCKEN
Gelb  = entspricht den Zielen und Wünschen
              => HALTEN
Rot    = entspricht NICHT den Zielen und Wünschen
              => AUFLÖSEN bzw. NICHT-KAUFEN

So entwickelt der Kunde mit Ihrer kompetenten Unterstützung seine eigenen Anlageempfehlungen. 

Wie gewohnt:

Bei allen Modulen des Dr. Kriebel Beratungsrechners dokumentieren Sie das Beratungsgespräch im Anschluss durch den Export nach MS Word. Die dort bereits textlich und visuell vorgegeben Informationen, Hinweise und Ergebnisse können Sie nach Bedarf umformulieren und ergänzen. Die Beratungsprotokollierung nach den Anforderungen des Gesetzgebers ist damit ein Kinderspiel – jetzt auch bei der Anlageberatung! 
Auf einen Blick

Ihre Vorteile

  • Interaktive Gesprächsführung via Notebook
  • Szenario-Technik
  • Vorgegebene Auswahlfelder und Textbausteine
  • Die ganze Beratung auf einer (Bildschirm) Seite
  • Vollständige gesetzeskonforme Protokollierung des Beratungsgesprächs
Online-Seminare

Protokollierung in der Anlageberatung nach § 34f

In diesem Onlineseminar "Protokollierung in der Anlageberatung nach § 34f " erhalten Sie wertvolle Tipps für das neue Tool "Anlageberatung".