Online-Seminar: Investmentsteuerreformgesetz

Online-Seminar

Informationen

Dienstag, 16. Januar 2018, 20h bis 21.30h

Neben der fachlichen Wissensvermittlung steht die direkte Umsetzung und Anwendung dieser Gesetzesänderungen im Kundengespräch im Vordergrund.

Dann macht dieses Online-Seminar für Sie Sinn ...:
Sie haben eine Zulassung nach § 34f (mindestens Kategorie I) oder sind Mitarbeiter eines Kreditinstitutes bzw. arbeiten unter einem Wertpapierhaftungsdach. Ihre rein fachlichen Kenntnisse entsprechen dem Niveau vor Einführung des Investmentsteuerreformgesetzes.
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Inhalte

Anhand von Übungsfällen werden den Teilnehmern die Unterschiede in der bisherigen und der zukünftigen Besteuerung praxisnah vermittelt. Im Folgenden finden Sie die detaillierten Inhalte:

Die Probleme der „aktuellen Welt“
  • Welche steuerlichen Themen sind stoßen schon jetzt auf Unverständnis beim Berater und beim Kunden
  • Investmentfonds & Steuern – Das Dilemma
  • Die Fondsbesteuerung bisher: Gegenüberstellung Direktanlage vs. Fonds
  • Praxisfall eines intransparenten Investmentfonds

Die „neue Welt“ – Ein erster Blick
  • Analyse des vorherigen Beispiels anhand der neuen Gesetzesvorgaben
  • Ausblick auf die Änderungen ab 2018
  • Die „neue Welt“ – Mechanik und Grundlagen
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  • Die zukünftige Besteuerung der Fonds im Überblick
  • Besteuerung auf Anlegerebene
  • Die Vorabpauschale
  • Der neue Veräußerungsgewinn
  • Gegenüberstellung der Besteuerung von Rentenfonds nach altem und neuem Recht
  • Die „neue Welt“ – Vermeidung von Doppelbesteuerung
  • Wie geht man mit der neuen Besteuerung beim Fonds und auf Anlegerebene um?
  • Die Teilfreistellung – Was verbirgt sich dahinter und welche Fonds betrifft sie?
  • Anwendung der Teilfreistellung an repräsentativen Beispielen
  • Von der „aktuellen“ in die „neue Welt“

Welche Übergangsregeln gibt es?
  • Die steuerliche Behandlung von „Altanteilen“
  • Ein Blick auf die Versicherungen
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Inwieweit sind auch fondsgebundene Lebensversicherungen betroffen?
Referent

Patrick Schwandt

Patrick Schwandt, Fachbereichsleiter für Recht & Steuern bei der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, ist seit 2009 in der Versicherungsbranche tätig und neben seiner Tätigkeit als Dozent auch Prüfer in mehreren IHK-Ausschüssen.
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