Die Zielgruppe der „Ruheständler“ ist eine wachsende und attraktive Zielgruppe. Durch deren Lebenssituation und Lebenserfahrung ist es jedoch auch eine Zielgruppe mit besonderen Anforderungen, Erwartungen und Eigenarten. Die dafür nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten, erwerben Sie in diesem Studiengang und können sich als zertifizierte Spezialist/in ausweisen!
Erfahrung und Wissen: Personen jenseits der Lebensmitte haben im Laufe ihres Lebens viel Erfahrungen gesammelt und oft auch ein tieferes Verständnis für Finanzen und Investitionen entwickelt. Dies kann dazu beitragen, dass sie bessere Entscheidungen in Bezug auf ihre Finanzen treffen und besser auf die Beratung eines Finanzberatenden reagieren.
Lebenssituation: Personen ab 50+ haben oft mehr Klarheit über ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele, da sie oft schon ihr Berufsleben hinter sich haben und ihre finanziellen Bedürfnisse für den Ruhestand besser abschätzen können. Dies macht es für Finanzberatende einfacher, ihnen maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben.
Geduld und Lernbereitschaft: Diese Kundenguppe ist oft geduldiger und hat mehr Zeit und Energie, um sich in Finanzangelegenheiten zu engagieren und Neues zu lernen. Dies ermöglicht es Finanzberatenden, komplexere Strategien und Produkte zu erklären und sicherzustellen, dass die Kunden die Vor- und Nachteile vollständig verstehen.
Stabilität: Personen im besten Lebensalter haben oft eine höhere finanzielle Stabilität erreicht. Finanzielle Risiken betreffen diese Gruppe weniger. Dies kann es für Finanzberatende einfacher machen, mit diesen Kunden ein Portfolio aufzubauen, das auf langfristige Stabilität und Wachstum ausgerichtet ist.
Spezialisierung: Durch eine Zertifizierung als zertifizierte/r Ruhestandsplaner/in verfügen Sie über spezielles Wissen und Fähigkeiten, die bei der Planung und Umsetzung von Ruhestandsstrategien helfen können. Die Altersgruppe 50+, suchen oft nach Finanzberatenden die sich auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele dieser Kundengruppe konzentrieren können.
Nachfrage: Da die Babyboomer-Generation langsam aber sicher in den Ruhestand geht, steigt die Nachfrage nach Ruhestandsplanung und -beratung. Diese Kundenklientel sucht oft nach einem erfahrenen, zertifizierten und zuverlässigen Beratenden, der ihnen dabei hilft, ihre finanziellen Ziele im Ruhestand zu erreichen.
Vertrauen: Durch eine gezielte Ansprache, können Sie diese Altersgruppe erreichen und Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung in der Ruhestandsplanung demonstrieren. Wenn Sie sich als vertrauenswürdiger Beratender für ihre finanzielle Zukunft präsentieren, können Sie eine loyale Kundenbasis aufbauen und Empfehlungen von zufriedenen Kunden:innen erhalten.
Langfristige Beziehungen: Da die Planung für den Ruhestand oft eine langfristige Angelegenheit ist, können Sie als zertifizierter Ruhestandsplaner/in langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen.
Erbschaftsplanung: Die Kundengruppe 50+ hat oft das Anliegen, ihr Vermögen an ihre Erben weiterzugeben. Finanzberatende können bei diesem Thema eine wertvolle Hlfestellung und Antworten geben.
Vermögensmanagement: Kunden:innen in den besten Lebensjahren haben während ihrer Karriere ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, das sie im Ruhestand verwalten müssen. Finanzberatende können ihnen dabei helfen, ihr Vermögen sinnvoll zu investieren, um es zu erhalten und zu vermehren.
Risikomanagement: Im Ruhestand kann die Gesundheit unvorhersehbare Herausforderungen bringen, die das finanzielle Wohlergehen gefährden können. Finanzberatende können ihren Kunden:innen helfen, ein Risikomanagement-System zu entwickeln.
Immobilienverrentung, Teilverkauf & Co.: Geschäftsfeld der Zukunft?! Seit wenigen Jahren schießen die Anbieter von Immobilien-Teilverkaufslösungen wie Pilze aus dem Boden. Sollten sich Finanzberatende diesem neuen Markt zuwenden? Welches Beratungskonzept für Sie das Richtige ist, erfahren Sie in unserer Weiterbildung.
Die Weiterbildung erfolgt in Form von Online- und Präsenzschulungen. 6 Tage online, sowie 6 Tage Präsenzschulung. Mehr dazu in unserem FAQ-Bereich.
Durch unser Hybrid-Weiterbildungsmodell, sparen Sie Zeit und Kosten für Anreisen, Unterkunft und Verpflegung.
Die Weiterbildung besteht aus insgesamt 4 Lernmodulen. Die Lernmodule verschaffen Ihnen das Wissen für eine erfolgreiche Ruhestandsplaner-Karriere.
Schritt 1: Kickoff
Der Kickoff einer Weiterbildung stellt den Startpunkt für eine erfolgreiche Zertifizierung dar. In der digitalen Zusammenkunft haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, die Abläufe der Weiterbildung kennenzulernen. Fragen können beantwortet werden. Eine gute Vorbereitung auf den Kickoff ist wichtig, um die Teilnehmenden auf die bevorstehende Zeit einzustellen und ein erfolgreiches Lernumfeld zu schaffen. Hierbei geht es um eine klare Vorstellung der Ziele und des Ablaufs der Zertifizierung. Die Teilnehmenden werden so optimal auf ihre persönliche Mission zur Zertifizierung vorbereitet.
Schritt 2: Vorlesungen
Praxiserfahrene Dozenten sind oft eine wertvolle Ergänzung für Studiengänge, da sie in der Lage sind, ihre beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse an die Teilnehmenden weiterzugeben. Wir setzen auf eine Kombination aus Online- und Präsenzvorlesungen, um Teilnehmenden eine flexible und zugleich praxisnahe Weiterbildung zu ermöglichen. Die Vorlesungen finden in Präsenz-Schulungsräumen und Online-Schulungen statt, um eine größere Flexibilität und Mobilität zu gewährleisten. Die Kombination aus Online- und Präsenzvorlesungen erlaubt den Teilnehmenden, jederzeit und überall auf die Lerninhalte zuzugreifen und sich gleichzeitig mit praxiserfahrenen Dozenten und anderen Teilnehmenden auszutauschen.
Schritt 3: Lernen
Unser Lernangebot ist breit gefächert und bietet zahlreiche Möglichkeiten, um neue Inhalte zu erlernen. Neben klassischen Vorlesungen bieten wir auch Lern-Videos an, die eine flexible und individuelle Wissensvermittlung ermöglichen. Unsere Web-Based-Trainings sind besonders effektiv und können jederzeit und von überall aus genutzt werden. Dabei können die Teilnehmenden selbst entscheiden, in welchem Tempo sie die Lerninhalte bearbeiten möchten. Unsere riesige Auswahl an Lernmaterialien umfasst zudem interaktive Übungen und Aufgaben, die das Gelernte vertiefen und den Lernprozess unterstützen. Unsere erfahrenen Dozenten sorgen dafür, dass die Teilnehmenden bestmöglich unterstützt werden und ihr Wissen erfolgreich anwenden können.
Schritt 4: schriftliche-Prüfung
Die schriftliche Abschlussprüfung unseres Kurses zum zertifizierten Spezialisten/in für Ruhestandsplanung dauert insgesamt 120 Minuten. In dieser Zeit müssen die Teilnehmenden sowohl Wissensfragen als auch Transferfragen beantworten. Die Wissensfragen zielen darauf ab, dass die Teilnehmenden das erlernte Fachwissen sicher beherrschen und anwenden können. Dabei werden sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse abgefragt. Die Transferfragen gehen darüber hinaus und fordern die Teilnehmenden dazu auf, das Gelernte auf konkrete Praxisfälle anzuwenden. Die Prüfung ist anspruchsvoll und erfordert ein fundiertes Verständnis der komplexen Themen. Daher ist es wichtig, dass die Teilnehmenden sich intensiv auf die Prüfung vorbereiten und das erlernte Wissen regelmäßig wiederholen und vertiefen. Unsere Dozenten stehen den Teilnehmenden dabei jederzeit zur Seite und unterstützen sie bei Fragen.
Schritt 5: mündliche Prüfung
Die mündliche Prüfung zum zertifizierten Spezialist für Ruhestandsplanung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kurses. Hier haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der Ablauf der Prüfung ist klar strukturiert und verläuft in mehreren Schritten. Zunächst erstellen die Teilnehmenden einen Geschäfts- und Businessplan, der aus mindestens 15 Seiten besteht. Im Anschluss, präsentieren die Teilnehmenden ihren selbst entwickelten Geschäftsplan. In diesem Plan stellen sie dar, wie sie ihr Geschäft als Ruhestandsplaner aufbauen wollen und welche Strategien und Maßnahmen sie dafür vorsehen. Insgesamt dauert die mündliche Prüfung etwa 20 Minuten.
Schritt 6: Zertifikat
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Prüfung zum zertifizierten Spezialist für Ruhestandsplanung! Sie haben bewiesen, dass Sie fundiertes Fachwissen besitzen und in der Lage sind, komplexe Situationen im Bereich der Ruhestandsplanung zu meistern. Ihr Engagement und Ihre harte Arbeit haben sich ausgezahlt,
Als Anerkennung für Ihren Erfolg erhalten Sie ein Zertifikat, das Sie stolz präsentieren können. Es ist ein Symbol für Ihre Leistungen und wird von potenziellen Kunden als Qualitätsmerkmal geschätzt. Sie haben sich nun für eine erfolgreiche Karriere als zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung qualifiziert und können sicher sein, dass Sie den hohen Ansprüchen Ihrer Kunden gerecht werden.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zum zertifizierten Spezialist für Ruhestandsplanung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über unser Kontaktformular zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Hochschulstudium; alternativ mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung, möglichst in Kombination mit branchenbezogener Ausbildung/Fortbildung.
In diesem Studium werden 14 ECTS Punkte erworben.