DIN-Norm 77230

NEU: DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung!

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanz-Analyse von Privathaushalten. Dank der anerkannten Autorität von DIN wird die Kundenakzeptanz des Analyseergebnisses und der daraus vom Berater abgeleiteten Handlungsempfehlungen deutlich steigen. Somit erreichen Sie als Finanzberater durch Anwendung der DIN 77230 nicht nur eine Qualitätssicherung in Ihrem Finanzanalyseprozess bei Privatkunden. Sie nutzen auch den vertriebsfördernden Effekt der von DIN verliehenen Autorität. Ihr Privatkunde erhält eine sinnvolle ganzheitliche Analyse seiner finanziellen Situation, wodurch auch die Kundenbindung steigt.
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Worum geht es?

Die DIN 77230 regelt „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ nimmt sich ab voraussichtlich Nov. 2018 die Basisanalyse der Finanzen von Privathaushalten vor. Wichtig: Ihr persönlicher Beratungsprozess, der sich an die Analyse anschließt, ist von dieser DIN-Norm also nicht betroffen. Ziel der DIN-Norm ist, optimal und objektiv die richtige Absicherung und Vorsorge für Versicherungen von Privatpersonen abzuwägen. Das wird durch die drei Bedürfnisstufen der Finanziellen Absicherung, sowie der Erhaltung und Verbesserung des persönlichen Lebensstandards umgesetzt. Da DIN-Normen im Konsens aller Beteiligten erstellt werden müssen, führt dies zu größerer und breiterer Akzeptanz der Ergebnisse im Nachgang der Publizierung als wenn diese durch kleinere Interessengruppen festgelegt würden.

Die Struktur der DIN normierten „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ definiert sich über die 3 Beratungsbereiche (Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung), das schrittweise Vorgehen in 3 Bedürfnisstufen und die Zuordnung von Prioritäten für die verschiedenen Produktklassen. Die Empfehlungen beziehen sich auf Produktklassen – nicht auf die Auswahl spezieller Produkte – und enden dort, wo die Honorierungsfrage abschließend zu regeln ist. Bei Befolgung aller Empfehlungen ist der private Haushalt weitgehend gegen finanziell versicherbare Lebensrisiken abgesichert und seine finanzielle Zukunft wird durch eine adäquate Vermögensplanung sinnvoll ergänzt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Lehrgangsangebot

Inhalte und Dauer

Wir bereiten Sie zielgerichtet und effizient auf die Zertifizierungsprüfung nach DIN 77230 beim Defino Institut für Finanznorm vor. Im Leistungsumfang ist daher E-Learning als Prüfungstraining enthalten. Im Mittelpunkt der Schulung steht ein Präsenztrainingstag zur praktischen Umsetzung der Norm in den Vermittleralltag.
Ablauf Vorbereitung Zertifizierung DIN
Anschließend erfolgt die Zertifzierungsprüfung durch den Zertifizierer.
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Termine der nächsten Durchführung

  • Lehrgang "Heidelberg":
    Webinar 11.01.2019 | Präsenzseminar 28.01.2019 | Zertifizierung 29.01.2019 | abschl. Webinar 01.03.2019
  • Lehrgang "Berlin":
    Webinar 11.01.2019 | Präsenzseminar 21.02.2019 | Zertifizierung 22.02.2019 | abschl. Webinar 14.03.2019
  • Lehrgang "München":
    Webinar 01.02.2019 | Präsenzseminar 28.02.2019 | Zertifizierung 01.03.2019 | abschl. Webinar 14.03.2019
  • Lehrgang "Dortmund":
    Webinar 15.03.2019 | Präsenzseminar 11.04.2019 | Zertifizierung 12.04.2019 | abschl. Webinar 26.04.2019
Zur Buchung
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Schulungsentgelte

EUR 440,00 (umsatzsteuerbefreit) pro Teilnehmer; enthält Teilnahme an zwei Webinaren, einem Intensiv-Präsenztrainingstag, Zugang zur eLearning-Plattform sowie Schulungslizenz einer DIN-konformen Analysesoftware, zzgl. Prüfungsgebühr bei DEFINO in Höhe von EUR 380,00  zzgl. USt.

Für Unternehmenskonditionen bei Inhouse-Schulungen sprechen Sie uns bitte an.
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